血筋だけが取り柄でお人好しな劉備玄徳は、二人の豪傑、関羽、張飛と共に義兄弟の盃を交し天下とりのレースに出馬。しかし、いまいち地味な存在。 見た目、実力ともに兼ね備えた魏の曹操が早くも独走状態。負けじと劉備は天才・諸葛亮孔明を軍師に迎える。孔明は天下統一の「天下三分の計」をひねり…