荊州で無為の七年を過ごす劉備だったが、兵法家・水鏡の薦めで、諸葛孔明を軍師として迎える！孔明の知恵は、絶対的な数を誇る曹操軍を退けることに成功！怒りさめやらぬ曹操は、百万の大軍をひきいて荊州へ進軍をはじめる。一方、亡き父と兄の威光を背負う、揚子江の碧眼児・孫権も動きだすのだった…
